מיסוי פנסיוני

מיסוי פנסיוני הוא היבט מכריע בתכנון פיננסי, במיוחד בעת הכנסה לפרישה. הבנת המורכבות של כללי מס החלים על המוצרים הפנסיונים השונים ובזה תכנון מס בעת פרישה, משיכת קופות גמל, הטבות והקלות מס שונות, כוללים תהליך של ייעוץ המורכב ממספר שלבים:

1.פגישת ייעוץ.

2.טיפול מקצועי אישי -הליך קביעת זכויות- פריסת פיצויים, בחינת חלופות המאפשרות ניצול מיטבי של כספים בהתאם להעדפות הלקוח, תוך פירוט אפשרויות נוספות לחסכון במס, החזרי מס ומסלולי השקעה (בדגש על היבטי המס).

3.מעקב אחר קבלת אישורים ממס הכנסה.

לסיכום:

נושא המיסוי הפנסיוני דורש הכנה מקצועית והבנה מקיפה אשר באמצעותה לקוחותינו, יכולים לייעל את הטבות המס הפנסיוניות שלהם ולעמוד בהתחייבויות דיווח בהתאם לחוק.